Die Aufnahme vor Ort landet in vier Ablagen
Fotos bleiben auf dem Handy, Maße im Block, Typenschilder in der Kamera. Abends beginnt das Sortieren, und beim Bericht fehlt genau das eine Bild von der Kellerdecke.
Energieberater
Handwerkersoftware für Energieberater
Energieberatung heißt aufnehmen, rechnen, berichten und Fristen halten. Zwischen Ortstermin, Messgerät und Förderportal liegen in vielen Büros vier getrennte Ablagen. Workstool hält Objektdaten, Fotos, Messwerte und Berichte an einem Ort, vom ersten Termin bis zur Honorarrechnung.
Im Alltag
Woran es in Energieberatungen meistens hängt
Drei Punkte, die in Betrieben dieses Gewerks immer wieder Zeit und Geld kosten.
Förderfristen laufen unbemerkt ab
Zwischen Antrag, Bewilligung und Verwendungsnachweis liegen Monate. Wer die Termine nur im Kopf oder in einer Tabelle führt, merkt eine abgelaufene Frist erst, wenn der Kunde anruft.
Der Aufwand je Beratung bleibt unsichtbar
Ortstermin, Berechnung, Bericht und Rückfragen summieren sich über Wochen. Ohne erfasste Stunden bleibt offen, ob das vereinbarte Honorar den tatsächlichen Aufwand noch deckt.
Was Workstool mitbringt
Eingerichtet für Energieberater
Auftrag, Zeiterfassung, Material und Rechnung sind in jedem Gewerk gleich. Der Unterschied steckt in Aufmaß, Leistungstexten und Nachweisen.
Objektaufnahme auf dem Tablet
Bauteile, Typenschilder und Zustände werden vor Ort erfasst, jedes Foto hängt an der richtigen Position. Auch im Keller ohne Empfang, die Übertragung kommt später.
AnsehenMesswerte in der Checkliste
Luftdichtheit, Temperaturen und Zählerstände werden als Pflichtfeld abgefragt, damit nichts vergessen wird. Was einmal erfasst ist, steht im Bericht ohne Abtippen.
AnsehenBerichte aus Ihrer Vorlage
Sanierungsfahrplan, Beratungsbericht und Protokoll entstehen aus hinterlegten Vorlagen mit den erfassten Daten. Ihr Layout und Ihre Texte bleiben, nur die Zahlen wechseln.
AnsehenFristen und Termine im Blick
Antrag, Bewilligung, Umsetzung und Verwendungsnachweis stehen mit Datum am Objekt. Workstool erinnert vorher, statt nach Ablauf.
AnsehenStunden je Projekt
Fahrtzeit, Ortstermin, Berechnung und Rückfragen werden auf das Projekt gebucht. Am Ende sehen Sie, welche Beratung das Honorar getragen hat.
AnsehenHonorar abrechnen
Aus Pauschale, Stundensatz oder Teilzahlungen entsteht die Rechnung, auf Wunsch als E-Rechnung. Offene Posten laufen automatisch ins Mahnwesen.
AnsehenAufmaß und Nachweise
So misst und dokumentiert Ihr Gewerk
Die Mengen entstehen dort, wo sie anfallen: auf der Baustelle. Was auf dem Tablet erfasst wird, steht im Angebot, im Auftrag und später in der Rechnung.
- Objektdaten je Gebäude mit Baujahr, Flächen, Geschossen und Nutzung
- Bauteilaufnahme mit Flächen für Wand, Dach, Fenster und Kellerdecke
- Messwerte aus Ortstermin und Geräten als Pflichtfeld in der Checkliste
- Anlagentechnik mit Typenschild, Baujahr, Leistung und Energieträger
- Fotos je Bauteil, direkt an der Position abgelegt
- Stunden je Leistungsschritt als Nachweis für die Honorarabrechnung
Der Ablauf
Vom ersten Kontakt bis zum Zahlungseingang
Vier Schritte, ein System. Nichts wird zweimal erfasst, nichts geht zwischen Baustelle und Büro verloren.
- 1
Anfrage und Termin
Objekt und Ansprechpartner werden angelegt, der Ortstermin steht im Kalender. Vorhandene Pläne und Abrechnungen hängen am Objekt.
- 2
Aufnahme vor Ort
Bauteile, Messwerte und Fotos kommen auf dem Tablet in die Checkliste. Die Zeit läuft dabei auf das Projekt.
- 3
Bericht und Fristen
Der Bericht entsteht aus Ihrer Vorlage mit den erfassten Daten. Termine für Antrag und Verwendungsnachweis stehen im Kalender.
- 4
Honorar und Zahlung
Aus Stunden oder Pauschale wird die Rechnung. Der Zahlungseingang ordnet sich über die Kontoanbindung selbst zu.
Zum Nachlesen
Was eine Handwerkersoftware für Energieberatungen leisten muss
Eine Energieberatung entsteht am Gebäude und nicht am Schreibtisch. Beim Ortstermin werden Bauteile aufgenommen, Flächen für Wand, Dach, Fenster und Kellerdecke notiert und die Anlagentechnik mit Typenschild, Baujahr, Leistung und Energieträger erfasst. Erst danach folgen Berechnung, Bericht, Förderantrag und Honorarrechnung, verteilt über Wochen oder Monate. Eine Software für Energieberater muss diesen Weg abbilden und dort beginnen, wo die Daten anfallen. Die energetische Berechnung selbst bleibt im Fachprogramm, denn Workstool ersetzt kein Rechenprogramm für Energieausweise. Alles davor und danach gehört dagegen in einen Vorgang, der von der Anfrage bis zur Zahlung zusammenhängt.
Die meiste Zeit geht zwischen Ortstermin und Bericht verloren. Fotos liegen auf dem Handy, Maße im Block, Typenschilder in der Kamera, und abends beginnt das Sortieren. Wer die Aufnahme stattdessen auf dem Tablet führt, hängt jedes Foto direkt an das Bauteil, zu dem es gehört. Messwerte wie Zählerstände, Vorlauftemperaturen oder das Ergebnis der Luftdichtheitsmessung stehen als Pflichtfeld in der Checkliste und werden deshalb nicht vergessen. Im Keller ohne Empfang bleibt alles auf dem Gerät und überträgt sich, sobald wieder Netz da ist. Wer einmal wegen eines fehlenden Bildes von der Kellerdecke ein zweites Mal hinausgefahren ist, kennt den Wert dieser Ordnung.
Der größte Hebel liegt beim Bericht. Sanierungsfahrplan, Beratungsbericht und Übergabeprotokoll entstehen aus hinterlegten Vorlagen, in die die erfassten Objektdaten, Messwerte und Fotos einfließen. Ihr Layout und Ihre Textbausteine bleiben, es wechseln nur die Zahlen. Nach dem Termin wird der Bericht geprüft und ergänzt, statt ein zweites Mal getippt. Damit verschiebt sich der Aufwand vom Abtippen zurück zur Beratung.
Bleiben Fristen und Honorar. Antrag, Bewilligung, Umsetzung und Verwendungsnachweis hängen als Termine am Objekt und sind für alle Beratenden sichtbar, auch in der Urlaubsvertretung. Parallel laufen die Stunden auf das Projekt, also Fahrtzeit, Ortstermin, Berechnung und die Rückfragen, die sich über Wochen summieren. Am Ende steht der tatsächliche Aufwand neben dem vereinbarten Honorarsatz oder der Pauschale. Erst daraus wird sichtbar, welche Beratung sich getragen hat und wo der Satz nicht mehr reicht.
Häufig gesucht
Aufgaben, die in Energieberatungen täglich anfallen
Was Betriebe dieses Gewerks konkret erledigen wollen, und wo es in Workstool steht.
Objektaufnahme vor Ort digital erfassen
Bauteile, Flächen und Anlagentechnik nehmen Sie auf dem Tablet auf, Fotos hängen an der jeweiligen Position statt in der Galerie. Baujahr, Nutzung und Geschosse stehen am Objektstamm und sind beim nächsten Termin wieder da. Abends entfällt das Sortieren, weil die Aufnahme schon geordnet ist.
Dazu in WorkstoolMesswerte aus dem Ortstermin dokumentieren
Zählerstände, Temperaturen und Ergebnisse der Luftdichtheitsmessung werden als Pflichtfeld in der Checkliste abgefragt. Was fehlt, fällt vor Ort auf und nicht erst beim Schreiben des Berichts. Auch im Keller ohne Empfang wird gespeichert und später übertragen.
Dazu in WorkstoolBeratungsbericht aus einer Vorlage erstellen
Sanierungsfahrplan, Beratungsbericht und Protokoll entstehen aus Ihren eigenen Vorlagen mit Ihrem Layout und Ihren Textbausteinen. Objektdaten, Messwerte und Fotos werden eingesetzt, sodass nur noch geprüft und ergänzt wird. Der fertige Bericht liegt danach am Objekt und ist über Volltext wieder auffindbar.
Dazu in WorkstoolFörderfristen je Objekt überwachen
Antrag, Bewilligung, Umsetzung und Verwendungsnachweis stehen mit Datum als Termine am Objekt. Der Kalender zeigt sie für alle Beratenden gemeinsam, und Workstool erinnert vor Ablauf statt danach. Wer eine Vertretung übernimmt, sieht denselben Stand.
Dazu in WorkstoolStunden je Beratungsprojekt erfassen
Fahrtzeit, Ortstermin, Berechnung und Rückfragen werden auf das Projekt gebucht, auch die kurzen Telefonate. Das Büro sieht den Aufwand laufend statt am Ende der Beratung. Die erfassten Stunden dienen zugleich als Nachweis für die Honorarabrechnung.
Dazu in WorkstoolHonorar nach Pauschale oder Aufwand abrechnen
Sie rechnen eine Pauschale je Beratung ab oder nach erfassten Stunden mit eigenen Sätzen, auch gemischt mit Teilzahlungen. Fahrtkosten und Nebenkosten stehen als eigene Positionen auf der Rechnung. E-Rechnung nach ZUGFeRD und XRechnung ist ohne Aufpreis enthalten, offene Posten laufen ins Mahnwesen.
Dazu in WorkstoolWas Sie bekommen
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Disposition
Wer ist wann auf welcher Baustelle
Die Plantafel zeigt die Woche für alle Kolonnen und Fahrzeuge. Jeder sieht morgens am Handy, wo er hinfährt. Verschiebt sich ein Termin, sehen es alle sofort.
Häufige Fragen
Fragen aus Energieberatungen
Ist Ihre Frage nicht dabei? Rufen Sie an: +49 0 7195 9299770, Mo bis Fr von 8 bis 17 Uhr.
Nein. Die energetische Berechnung bleibt in Ihrem Fachprogramm. Workstool hält Objektdaten, Fotos, Messwerte, Fristen, Berichte und die Abrechnung an einem Ort und gibt Daten über die REST-API oder als Datei weiter.
Vorlagen
Passende Vorlagen zum Herunterladen
Kostenlos, als PDF zum Ausdrucken sowie als Word- oder Excel-Datei zum Anpassen. In Workstool entstehen diese Dokumente aus dem Auftrag.
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